兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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